Agente financeiro
Seu time aprova. A IA faz o resto.
O agente financeiro lê boletos, faturas e notas que chegam por e-mail, sugere a conta da DRE e só lança depois do clique de alguém do financeiro.
Funciona com o e-mail e a planilha que o seu financeiro já usa.
Caixa de entrada
financeiro@credilume.com.br
Agente financeiro
em diaAgente financeiro
Boletos e faturas lançados no dia em que chegam, com um clique seu
O agente lê o e-mail, converte o câmbio do dia, sugere a conta da DRE e só lança depois da aprovação. No dia 1, a DRE do mês está fechada.
Funciona com o e-mail e a planilha que o seu financeiro já usa.
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Agente financeiro
em diaAgente financeiro
O financeiro em dia, sem ninguém digitar lançamento
Cada boleto, fatura ou nota que chega por e-mail vira um lançamento pronto para aprovar. No dia 1, a DRE do mês fecha com a origem de cada linha.
Funciona com o e-mail e a planilha que o seu financeiro já usa.
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Agente financeiro
em diaComo funciona
- 1
Chegou conta
Boleto, fatura de cartão, nota ou recibo em dólar vira um card com a empresa, a conta da DRE, o valor convertido pelo câmbio do dia e o botão Aprovar. Sem o clique, nada é gravado.
- 2
Todo dia, às 9h
Auditoria de duplicatas, lançamentos sem aprovador e pendências fora do prazo, junto com a projeção de caixa dos próximos 90 dias.
- 3
Dia 1 do mês
A DRE fecha por empresa e consolidada, com planejado contra realizado. Do número na DRE até o e-mail que o originou são dois cliques.
Veja o Agente financeiro funcionando com o caso da sua empresa
Demonstração de 30 minutos, sem custo, com quem constrói o agente.
Nada é lançado sem o seu clique
- Cada cobrança vira um card com o botão Aprovar; sem o clique, nada é gravado
- A conta da DRE sugerida pode ser trocada antes de aprovar
- Cada linha da DRE leva ao e-mail e ao comprovante que a originaram
Como começamos
Antes de automatizar o lançamento, organizamos o plano de contas, a origem de cada dado e a conciliação. Automatizar só um pedaço deixa o resto quebrado.
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